被浩瀚大海所包围的奄美大岛,少年界人(村上虹郎 饰)和少女杏子(吉永淳 饰)各自阅历着人生的动摇时辰月圆之夜,界人目击了背部有纹身的女子漂在海中死前的一刻,心灵备受震动。他对母亲(渡边真起子 饰)和男人们牵扯不清的行径感到反感,于是决议去东京探望父亲(村上淳 饰)。杏子的母亲(松田美由纪 饰)是岛民们倍为敬重的女巫,但女巫也无法逃脱生死的宿命。母亲不可救药之际,杏子矜持的心土崩瓦解。少男少女愁绪满怀,涛声、风声、歌声、琴声,会聚成一首关于生命的颂歌…… 本片为演员村上淳和作为歌手的前妻UA之子村上虹郎的银幕处女作。
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